Lufthansa как стратегический инвестор увеличивает стоимость airBaltic — министр

На вопрос о сумме сделки Lufthansa — 14 миллионов евро, что обеспечивает ей 10% акций, политик ответил: «Мы не можем так просто ее подсчитать, потому что речь идет о конвертируемых акциях». Первоначально это будет 10% акций, а представитель Lufthansa войдет в совет директоров airBaltic. Однако после потенциального первичного публичного размещения акций или IPO airBaltic и ее выхода на фондовую биржу доля акций составит от 5% до 10%.

Бришкенс считает, что оценка стоимости airBaltic в 140 миллионов евро справедлива, поскольку у компании большой долговой портфель. Ранее обсуждавшаяся стоимость airBaltic в 309 миллионов могла бы стать целью, к которой следует стремиться, когда компания станет публичной.

Политик уверен в позитивном будущем, поскольку «за инвесторами следуют другие инвесторы».

Таким образом приход Lufthansa является сигналом для других, и интерес к airBaltic будет расти.

Бришкенс ожидает, что IPO состоится в первой половине этого года, ближе к лету.

По его прогнозам, и макроэкономические, и геополитические условия будут более благоприятными, чем в конце прошлого года. Позитивными факторами являются желание государства сохранить 25% акций, а также участие Lufthansa, отметил министр.

Накануне о том, что заключено соглашение с Lufthansa, в сети X написала премьер-министр Эвика Силиня.

Как писал LSM+, airBaltic хочет привлечь 300 миллионов евро, выйдя на биржу.

Этому предшествовали крупные вложения, сделанные во время «ковидной» пандемии. В мае 2020-го Кабинет министров решил поддержать airBaltic и увеличить ее основной капитал до 250 млн евро. После, в 2021-м правительство договорилось выделить еще 90 млн евро авиакомпании. При этом Еврокомиссия разрешила вложить упомянутые 250 млн при условии, что деньги будут возвращены в течение 5 — 7 лет.

Весной 2024-го исполнительный директор компании Мартин Гаусс говорил, что IPO планируется на второе полугодие того же года. При этом в сентябре 2024-го компания объявила о выпуске обеспеченных облигаций на 340 млн евро сроком на 5 лет и 3 месяца со ставкой в 14,50%. Несколькими месяцами раньше передача De facto Латвийского телевидения сообщала, что у airBaltic есть полгода, чтобы найти 200 млн евро для выплаты покупателям облигаций, выпущенных пять лет назад.

В истории airBaltic уже были стратегические инвесторы — в 1995 году компания была создана на руинах обанкротившейся постсоветской государственной Latavio c участием скандинавской группы SAS, которой принадлежало 47% капитала компании. Крохотным пакетом владела российская Transaero (которая сама исчезла в 2015 году), контрольным — латвийское государство. Из числа акционеров SAS вышла в 2009 году, на пике глобального кризиса.