Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 860 руб. и 855 руб. соответственно, сообщается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова.

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 860 руб. и 855 руб. соответственно, сообщается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова. "Результаты компании за 2024 год оцениваем как хорошие, - отмечает аналитик. - Благодаря нефтепереработке выручка компании выросла сильнее, чем среднегодовая рублевая стоимость Urals (+22% г/г). Свободный денежный поток, благодаря сильному сокращению капзатрат (до 171 млрд руб., -23,7% г/г), вырос в 2,5 раза, что позволяет компании выплатить высокие финальные дивиденды. Ожидаем 37-39 руб. на акцию, что подразумевает привлекательную дивидендную доходность - 5,4-5,6% по обыкновенным и 5,8-6% по привилегированным акциям". По мнению Локтюхова, снижение рублевой стоимости нефти при сохранении санкционного давления и высокой инфляции заставляют опасаться ухудшения финансовых показателей "Татнефти" в этом году и несильного снижения дивидендных выплат ввиду большого вклада переработки…

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" на уровне "держать" с целевой ценой 664,5 руб. и 659,2 руб. за бумагу соответственно, сообщается в материале инвесткомпании.

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" на уровне "держать" с целевой ценой 664,5 руб. и 659,2 руб. за бумагу соответственно, сообщается в материале инвесткомпании. "Татнефть" представила умеренно позитивную отчетность по итогам 2024 года, показав сильную генерацию свободного денежного потока и незначительно опередив прогнозы по прибыли, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Интригой в кейсе "Татнефти" остается размер дивидендов - доходность выплат за четвертый квартал, по нашим оценкам, может составить от 3,7% до 6,5% в зависимости от пэйаута. В то же время снижение рублевых цен на нефть, наблюдающееся с начала года, может привести к ухудшению финансовых результатов "Татнефти" в ближайшие кварталы, что, на наш взгляд, является основным краткосрочным сдерживающим фактором для акций компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является…

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для акций "РусГидро", сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова. "Представленные результаты эмитента оцениваем как неоднозначные. Хотя выручка увеличилась на 17% г/г (до 186 млрд руб., а EBITDA - на 55% г/г (до 41 млрд руб.), из-за масштабной переоценки основных средств в сегменте Дальнего Востока компания показала чистый убыток. Впрочем, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29% г/г, и в целом результаты оказались лучше наших расчетов", - указывает эксперт. Компания реализует масштабную инвестиционную программу, и по итогам года вложения достигли 199 млрд руб., а чистый денежный поток (с учетом выплаты процентов по долгу) оказался отрицательным ( минус 82 млрд руб.). "Принимая во внимание растущую долговую нагрузку (отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года составило 3,4), правительство обсуждает возможность разрешить "РусГидро" не выплачивать дивиденды, и в этой связи мы не ожидаем возобновления выплат в ближайшее время.…

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для акций "РусГидро", сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова.

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале аналитика Кирилла Таченникова. "Выручка и EBITDA эмитента за 2П24 и весь 2024 год по МСФО на 5% и 4% соответственно превзошли наши ожидания, а чистая прибыль примерно соответствует прогнозу. Ключевым вопросом остается размер дивидендов за 4К24: обычно компания производит выплаты из чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ, как это делается в случае промежуточных дивидендов, - отмечает эксперт. - Рекомендацию объявят через несколько недель. При коэффициенте выплат в 75% дивиденды за 4К24 могут составить 43 руб./акцию (доходность - 6,5%), но эмитент может изменить порядок выплаты, привязав ее к свободному денежному потоку. Мы на данный момент придерживаемся рейтинга "держать" и считаем целесообразным наблюдение за динамикой капвложений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и…

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале аналитика Кирилла Таченникова.

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" ), сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова. "Представленные в четверг результаты эмитента за 2П24 по МСФО оцениваем как слабые. Ожидаем умеренно негативной реакции рынка на них и подтверждаем рейтинг "держать" по бумагам. Выплата дивидендов по итогам 2024 года не планируется из-за высокой долговой нагрузки: отношение чистого долга к EBITDA составляет 5,1", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" ), сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова.