"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ПАО "МТС" с 300 до 238 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ПАО "МТС" с 300 до 238 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания представила финансовые результаты по МСФО за 3К2024 года: выручка за отчетный период увеличилась на выросла на 15,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей, при этом выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г. OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%. Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г, до 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов. Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х. Мы негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет до 238 рублей", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия…

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций МТС-банка до 1590 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций МТС-банка до 1590 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. "МТС Банк представил свой отчет за 3К24: чистые процентные доходы банка выросли на 28,3% г/г, достигнув 11,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа снизилась до 9,1% с 9,6%, а стоимость риска составила 6,5%. Чистая прибыль банка составила 5,1 млрд рублей, показав снижение на 20,7% г/г, при рентабельности собственного капитала (ROE)=18%. Отметим рост операционных расходов на 23% г/г, в результате чего отношение расходов к доходам увеличилось до 34% с 29,9%. Умеренно негативно оцениваем результаты и снижаем таргет до 1590 рублей", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его…

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Европлана" на уровне 950 рублей за бумагу на фоне умеренно позитивной оценки финрезультатов компании за 9 месяцев 2024 года, сообщается в обзоре. "Европлан" представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года: рост чистой прибыли составил +6% г/г и достигла 11,3 млрд рублей. Отметим, что эффект от пересчета отложенного налога на прибыль составил более 2 млрд рублей (в связи с увеличением ставки налога с 2025 года), а прибыль до налогов составила 16,7 млрд рублей, показав рост +23% г/г. Чистая процентная маржа достигла 9,8%, прибавив 1,2% г/г, а рост чистых процентных доходов составил +48% г/г. Ожидаемая стоимость риска выросла с 0,69% до 2,2%. Мы умеренно позитивно оцениваем результаты и оставляем наш таргет 950 рублей", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией…